Компания Evernorth, специализирующаяся на управлении казной XRP, привлекла $30 млн, но с условием. Согласно документам SEC, средства поступят через конвертируемые облигации только после завершения объединения компании с Armada Acquisition Corp. II. Соглашение подписано в сентябре с NH Investment & Securities, действующей как доверитель корейского инвестиционного фонда Kyobo AIM.
Что за структура финансирования
Вместо выпуска обычных акций Evernorth выбрала выпуск 4% конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2031 году. Такие облигации позволяют выплачивать проценты дополнительными ценными бумагами вместо исключительно наличных средств, что снижает текущие затраты компании.
Ключевой момент: деньги не поступят до замыкания сделки. Выпуск облигаций условен успехом более крупной транзакции, в которой участвуют Armada II, Pathfinder Digital Assets и Ripple Labs. Обе операции должны закрыться одновременно.
Сроки и препятствия
Evernorth планирует завершить слияние в четвёртом квартале этого года. SEC уже одобрила регистрационное заявление Form S-4 в августе, что позволило сделке перейти на стадию голосования акционеров. Завершение по-прежнему зависит от одобрения владельцев Armada II и соблюдения стандартных условий.
Компания уже сообщала, что ранее привлекла более $1 млрд от институциональных инвесторов, включая Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken и Arrington Capital. После успешного закрытия слияния Evernorth будет торговаться на Nasdaq под тикером XRPN при условии одобрения биржи.